Choi Chil Woo est un agent de police au cours de l'époque Joseon. 

Ses parents et sa sœur aînée ont été tués lors d'un raid de la police alors qu'il n'avait qu'une dizaine d'années. Seul lui et sa petite sœur Woo Young ont survécu.Il est élevé par la suite par Choi Nam Deuk, qui est aussi un agent de police.

Ja ja était parmi la garde royal du prince héritier So Yeon, jusqu'au massacre de son groupe.

Min Seung Kook est un historien royal.

Mais lorsque Woo Young meurt, Chil Woo change, et c'est alors qu'il rencontre Min Seung et Ja ja. 

La nuit venue, ils deviennent des assassins pour aider les gens qui leur demandent vengeance.

So Yoon est une esclave du gouvernement qui élève son jeune frère Chil Seok et qui a une tragique histoire d'amour avec Chil Woo. Mais elle cache un secret qui va changer le destin de toutes ces personnes.